Как е устроено
Малко места отгоре, а работата по клиент става вътре в клиента.
Етап 1 · Основа · В разработка
В лявото меню има само няколко места. Всичко по конкретен клиент е вътре в клиента.
| Място | Какво е |
|---|---|
| Днес | Сутрешен преглед: вашите задачи, екипът, срокове, кого да потърсите за плащане и какво чака решение. |
| Одобрения | Всичко, което чака вашето решение, от всички източници. |
| Клиенти | Списък с клиентите. Всеки отваря работното си пространство с табове. |
| Финанси | Месечният цикъл за цялата фирма: взето и похарчено, кой дължи, какво предстои. |
| Екип | Хората, натоварването, отпуските в общ календар, часовете. |
| Настройки | Едно място: Моят профил, Фирмата, Екип и роли, Интеграции. |
КлиентиЛазур МебелиЛМПлаща навремеИзпълнение
Лазур Мебели
Мебелен производител · клиент от 2024 · отговаря Мария
МСППЗадача с гласЗадача
ОбзорЗадачи 5Проекти 2ФинансиСрещиФайловеБележкиЗаявки 1Контакти
Контакт
Управител
чрез портала
Договор
430,00 € / месец
поддръжка 400 € · хостинг 30 €
Часове през ноември
6,5 от 10 ч
Финанси
Октомври Платена
ноември: 430,00 € на 1 декември
Отворени задачи 3
ЛМКаталог за пролетната колекция: финален прегледМСЗа преглед
ЛМЕкспорт на продуктите към маркетплейсППВ процес
ЛМНови снимки за категория „Кухни“ПППредстои
Заявка от портала
Нова категория „Градински мебели“ · вчераОткажиОдобри
Активност
- Петър завърши „Снимки за началната страница“преди 2 чОнлайн каталог
- Клиентът предложи нова категориявчерачака одобрение
- Платена фактура 430,00 €2 ноем.октомври, по банката
- Среща с управителя, 40 мин28 окт.резюме от записа в Срещи
- Мария започна проект „Онлайн каталог“12 окт.
Работното пространство на клиента
Табовете в клиента са: Обзор, Задачи, Проекти, Финанси, Срещи, Файлове, Бележки, Заявки, Контакти. Обзорът показва какво е отворено, следващата среща, договора, дали клиентът плаща навреме и часовете този месец спрямо договора.
Бързи клавиши
| Клавиш | Действие |
|---|---|
| `⌘K` | Търсене и създаване: клиенти, задачи, фактури, бележки, файлове |
| `⌘J` | Панелът „Попитай“ |
| `C` | Нова задача |
| `V` | Задача с глас |
Вътрешната работа на фирмата (собствени проекти и срещи) е просто още един клиент, например „Вътрешни“.